宏观经济
外交部:应美国政府邀请,中共中央政治局委员、中央财办主任刘鹤将于2月27日至3月3日赴美访问。届时,双方将就中美关系和两国经贸领域合作交换意见。
央行论文:银行和投资者的情绪及非理性行为可能威胁到金融体系的稳定性,而资本金要求是控制证券化市场过热的有效政策工具,监管部门进一步规范资产证券化的信息披露、分级等行为,从而抑制市场参与者的非理性行为。
央行:废止《关于对进口黄金及其制品加强管理的通知》等35件规范性文件,废止《外商投资企业外汇登记管理暂行办法》等5件规章。
人社部:去年基本养老保险基金投资运营稳步推进,北京、安徽等10个省(区、市)签署了4400亿元的委托投资合同,2831.5亿元资金已经到账并开始投资。江苏、浙江、甘肃、西藏4省(区)政府已审议通过委托投资计划。
21世纪经济报道:2月24日,2018年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)在京召开。对2018年的重点工作,会议提出:推动《处置非法集资条例》尽快出台;加快消化陈案,协同处置好跨省案件。对一些打着“高大上”旗号、花样百出、没有可持续盈利模式的庞氏骗局,各地要果断处置、坚决打击。
外汇局:2018年1月,银行结汇10011亿元人民币(等值1555亿美元),售汇10067亿元人民币(等值1564亿美元),结售汇逆差56亿元人民币(等值9亿美元)。我国跨境资金双向流动、总体平衡的发展趋势已初步形成。国内外环境将使得人民币汇率双向波动成为常态,并且总体能够在合理均衡水平上保持基本稳定。
经济参考报:今年要全面完成农村土地承包经营权的确权登记颁证。今年也是首次提出了宅基地的“三权分置”。和农村承包地的“三权分置”不同,宅基地不鼓励被集中到少数人手中,更不是让城里人“下乡”去买房置地,而是要落实宅基地集体所有权,保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权,适度放活宅基地和农民房屋使用权。
央行货币政策委员会委员樊纲:只要人民币汇率保持相对稳定,决策者今年可能不会干预汇市。2018年人民币汇率不会有太大波动;可能会有些涨跌,但是波动不会是单边走势。只要波动不是单向或非常大,决策者就可能置之不顾;逆周期因子在2018年不会卷土重来。
证券日报:湖南省近日率先发文,对PPP和政府购买服务实施负面清单管理。这是首个省级PPP负面清单管理。与此同时,北京、吉林等地将采取措施规范PPP发展。
人民日报:大力破除无效供给,把处置“僵尸企业”作为重要抓手,推动化解过剩产能,是今年供给侧结构性改革的重要发力点。
央行:中国央行2月26日进行200亿元人民币63天期逆回购,300亿元人民币28天期逆回购,1,000亿元人民币7天期逆回购,无逆回购到期。
Shibor:2月26日隔夜shibor报2.5710%,上涨1.10个基点;7天shibor报2.8700 %,下跌0.60个基点;3个月shibor报4.7128 %,上涨0.50个基点。
行业动态
七部委:工信部等七部委印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知。通知提出,汽车生产企业应建立动力蓄电池回收渠道,负责回收新能源汽车使用及报废后产生的废旧动力蓄电池。
花旗:上调对铜、锌、金和焦煤的价格预期。预计未来三个月铜价将触及每吨7,500美元。预计未来三个月锌价将触及每吨4,000美元。
工信部: 加快实施化工新材料补短板。围绕汽车、新一代信息技术、航空航天、轨道交通、节能环保和大健康等重点领域,编制《化工新材料补短板工程实施方案》并组织实施。指导碳纤维及复合材料产业发展联盟、电子化工新材料产业联盟等联盟开展工作,推动碳纤维、电子化学品、膜材料在下游领域的应用推广。
上海证券报:面对铜价的上涨,不少机构持续看好今年的铜品种。摩根大通最新从看跌铜价的立场转向看涨,预计到今年第四季度,铜价将上涨至每吨7700美元,达5年来高位。
国土部:印发《关于全面实行永久基本农田特殊保护的通知》,确保到2020年,全国永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩。通知要求,巩固永久基本农田划定成果,协同推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作。
人民日报:在2018世界移动通信大会(MWC)前夕,华为正式面向全球发布首款符合3GPP标准的5G商用芯片“巴龙5G01”,和基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端“华为5G CPE”。华为消费者业务CEO余承东表示,“华为首款3GPP标准5G商用芯片和终端的发布,是全球5G产业的关键性突破,这意味着5G时代已经到来。”
人民日报:区块链技术目前还不太成熟,要警惕概念炒作,特别要区分是技术创新还是集资创新,不能为了区块链而区块链。
茅台集团董事长:白酒行业要响应中央经济工作会议提出的高质量发展,迫切需要加强供给侧结构性改革。白酒行业进入了新的增长周期。初步估算,未来五年内,白酒行业市场规模将达到万亿级。
百川资讯:春节长假过后环氧丙烷厂家接连上调报价。继上周山东、华南、华东等主产地普遍上调报价之后,26日烟台万华、天津大沽等厂商继续上调报价,环氧丙烷价格已实现四连涨。烟台万华今日报价12900元/吨,较上一日调高400元/吨;天津大沽今日报12400-12500元/吨,较上一日上调100元/吨。
股市聚焦
证监会:进一步完善办理机制,优化工作流程,加大督办协调,切实提升办理工作的质量和效率。同时,加大“请进来、走出去”力度,加强与代表委员面对面沟通交流,认真研究、积极吸收代表委员的真知灼见,扎实推动资本市场持续稳定健康发展,更好地服务于实体经济和现代化经济体系建设。
新华社:必须下决心改革发行上市制度。只要能迈出关键一步,中国资本市场培育出自己的“BATJ”就不再只是梦想。
交易所:本期(2月12日—2月23日)新增报会企业2家,其中上交所1家,深交所创业板1家。截至2月23日,今年新增7家报会企业,其中上交所3家,深交所中小板1家,创业板3家。
证券日报:股票发行制度改革的落脚点服务实体经济,推动高质量发展,实现金融体系与实体经济的良性互动,不是“为注册制而注册制”。功夫不负苦心人,“为稳步推进注册制改革创造条件”已取得积极进展;磨刀不误砍柴工,出台注册制的具体实施方案还需要时间。
香港证监会:2018年执法工作重点是打击企业欺诈,其他重点工作主要是针对内幕交易及市场操纵。
中国证券网:从多方获悉,由中国企业发起组建的新加坡亚太交易所日前已获新加坡金融管理局正式颁发的交易所牌照和清算所牌照。这意味着中国企业首次在海外创办期货交易所将成为现实,也成为改革开放40年来中国企业“走出去”的重大突破。
中信证券:十九届三中全会召开时间大幅度提前至两会之前,这释放的信号是时不我待,改革将提速。预计今年市场节奏会受到如下影响:整体市场风险偏好会上升;市场波动会比2017年大;政策将串联起更多A股行情主线。
上海证券报:据统计,仅8家上市公司公布了春节前后一周(2月12日至23日)的
机构调研记录。虽然调研数量偏少,但其中有两类个股颇受机构关注。从接待机构数量排序来看,亿帆医药和科华生物这两只生物医药股共接待了超过40家机构的电话调研。
龙虎榜:盘后数据显示,2月26日龙虎榜中,共12只个股出现了机构的身影,有3只股票呈现机构净买入,9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是金利华电、安洁科技、海虹控股,净买入金额分别为1535万元、1088万元、1052万元。
数据一览
沪深股市:
沪指2月26日延续回升态势,收盘上涨1.23%,重新站上3300点整数关口,日K线强势六连阳,收报3329.57点;
创业板指走势更强,收盘飙升3.61%,收复1700点关口,收报1729.15点。两市合计成交4617亿元,行业板块全线上扬。
港股:香港恒生指数2月26日收涨0.7%,报31498.60点。
沪深港通:截止2月26日收盘,沪股通当日
净流入20.96亿元,当日余额109.04亿元;深股通当日净流入12.98亿元,当日余额117.02亿元;北向资金当日净流入33.94亿元。港股通(沪)当日净流入9.85亿元,当日余额95.15亿元;港股通(深)当日净流入16.42亿元,当日余额88.58亿元;南向资金当日净流入26.27亿元。
融资融券:截至2月23日,上交所融资余额报5903 亿,较前一交易日减少5578 万;深交所融资余额报3923 亿,较前一交易日增加2.14 亿;两市合计9826 亿,较前一交易日增加1.58 亿。
板块掘金
地产板块:地产股仍然存在结构性机会。A股方面,随着房企2017年报即将出炉,部分业绩增长显著、受益集中度提升或存在边际改善的房企被看好;而在H股市场,估值具有吸引力的优质标的将会成为股价上涨、演绎行情的动力。
建议关注:碧桂园、万科、中国恒大、保利地产、旭辉控股、龙湖地产。
自贸港概念:自由贸易港依托港口将扩大外贸船只的进出港自由度,促进港口贸易,首先利好沿海港口发展,长三角作为试点,后期必将扩展至全国口岸。
建议关注:上海临港、上海雅仕、厦门港务、上海物贸、上港集团、锦江投资、宁波港、广州港。
零售板块:近年来,随着人民生活水平逐渐提高,春节期间零售行业抢眼数据背后所彰显的消费升级动能,正不断促使零售消费品种、购物方式等方面发生翻天覆地的变化;新零售风潮不断深化,零售行业整体基本面复苏有望延续。
推荐标的:苏宁易购、南极电商、老凤祥、鄂武商A、天虹股份。
轮胎行业:下游汽车需求增长迅速,轮胎行业集中度提升,原材料价格提升均带动轮胎提价,未来轮胎企业的涨价仍将持续。上市公司盈利能力有望进一步改善,相关龙头标的估值中枢有望提升,短期有望获得市场资金的关注。
建议关注:软控股份、华谊集团、青岛双星、巨轮智能。
公司简讯
一财网:阿里将全部买下饿了么,饿了么当前的估值是95亿美元左右,但最终收购价待定。
乐视网:红土创投所持2053万股
限售股28日上市流通。
贵州燃气:无法从上游LNG价格上涨中受益。
梅雁吉祥:举牌方有意谋求控制权,拟继续增持。
众应互联:控股股东溢价21%转让10%股份,实控人将变更。
捷成股份:红海行动票房已超21亿,公司获得的营收不低于4000万。
华峰超纤:董事长提议年报10转8派0.5元。
神州长城:实控人倡议增持并兜底。
继峰股份:4.59亿限售股3月2日解禁,占总股本的72%。
中国船舶:54亿元收购外高桥造船、中船澄西少数股东股权。
楼市观察
经济参考报:2018年以来,多个监管部门共同推进房地产领域去杠杆、去通道,严控银行信贷和信托资金违规进入楼市。近期银行对居民和房企违规加杠杆的产品正被集中清理,一些信托机构的房地产非标业务也已暂停。清理非标业务才刚开始,其范围或将继续扩大。
新华网:今年3月至6月,江西省住建厅将在全省开展房地产中介机构专项整治工作,重点清理整治“红顶中介”等4个方面,将严禁政府有关部门及其工作人员违规从事或者参与房地产中介业务。
21世纪经济报道:燕郊当地一位中介人士称,市场最火爆时期,他们公司规模至少比现在扩大一倍。业内人士认为,随着环京建设,未来环京区域所承担的外溢需求将不同于以往的投资外溢,而是因承接首都疏解功能产生的刚需外溢需求。
国际瞭望
美国圣路易斯联储主席Bullard(2019年有投票权):美联储若大幅加息,将导致政策可能过紧。美联储当前的政策大体是合适的。
英国:1月BBA房屋购买抵押贷款许可件数 40117,为四个月来首次环比上升,预期 37000,前值 36115修正为 36085。
英国首相发言人:首相将在周四发布退欧演讲前在内阁召开特别会议。政府在退欧后的关税安排问题上立场与先前维持一致,即退欧后不会加入关税同盟。
欧洲央行执委Coeure:成功改革参考
利率是符合大众利益的;合作是成功改革的关键。欧洲央行计划在2020年前推出一天期参考
利率。
希腊央行官员:希腊需要结束救助项目后的安全网,也需要自己考虑是否设置预防性的支持项目,这将有助于未来的融资流程。
外汇播报
人民币:2月26日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3070,较上一交易日官方收盘价涨310点,较上一交易日夜盘收盘涨309点。人民币对美元中间价报6.3378,较前一日调升104个基点。
美元:截至发稿,美元指数跌0.07%,报89.8542;欧元兑美元涨0.15%,报1.2313;英镑兑美元跌0.01%,报1.3964;美元兑日元涨0.11%,报106.9130;美元兑加元涨0.40%,报1.2676;美元兑人民币跌0.34%,报6.3114。
期货行情
国内:截至2月26日下午国内商品期货收盘,焦炭收涨4%,热卷、螺纹涨逾3%,焦煤涨2.3%,橡胶、铁矿、鸡蛋、玻璃、沥青涨逾1%,PVC、沪银、沪镍、豆粕、沪金、白糖、沪锌、沪铅、菜粕、锰硅、沪铝、沪铜等收涨。郑醇、郑煤等收跌逾1%,硅铁、塑料、沪锡等收跌。
黄金:COMEX 4月黄金期货收涨2.50美元,涨幅0.2%,报1332.80美元/盎司。
原油:WTI 4月原油期货收涨0.36美元,涨幅0.57%,报63.91美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.19美元,涨幅0.28%,报67.50美元/桶。
欧美:美东时间周一,欧美股市全线收涨,美股三大股指均收涨逾1%,科技股全面爆发,苹果、亚马逊等多只知名科技股创收盘历史新高。目前,市场等待鲍威尔的国会证词演讲指引方向。
亚洲:2月26日,日经225指数收盘涨1.2%至22,153.63点。韩国首尔综指收盘涨0.22%。
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